В небольшой город Сан-Пабло, расположенный на границе с Мексикой и готовящийся к ежегодному празднику фиесте, приезжает бывший военный Гэгин. Его миссия — найти таинственного человека по имени Фрэнк Хьюз. Встает вопрос: для чего Гэгин его ищет? Желает ли он отомстить Хьюзу или вмешиваться в его дела через шантаж? Выясняется, что Гэгин хочет получить от Хьюза денежную компенсацию за смерть своего друга Шорти, который был убит в неясных обстоятельствах. Параллельно с прибытием Гэгина в городок появляется агент ФБР по имени Билл Ретц. Ретц начинает допрашивать Гэгина, пытаясь выведать информацию, которая помогла бы ему посадить опасного преступника Гуго за решетку. Однако Гэгин имеет собственные планы относительно Гуго, и они включают в себя не просто арест, а полное устранение угрозы. События разворачиваются в атмосфере приграничного города, где каждый персонаж кажется загадочным, а мотивы скрытыми. Гэгин, как бывший солдат, использует свои навыки и знания для продвижения к своей цели, все время находясь под прицелом как ФБР, так и местных преступников. Его стремление к справедливости для своего погибшего друга Шорти ведет его через множество испытаний и опасностей, делая историю напряженной и захватывающей. Эта история показывает сложное переплетение личных мотивов и обязанностей, где главные персонажи, каждый со своей собственной повесткой, создают интригующий сюжет, полный неожиданных поворотов и драматических моментов.
