Иван Цараков, мастер кукольного театра и человек с ограниченными физическими возможностями, осознаёт, что балетные выступления для него - недостижимая мечта. Поэтому он решает вложить все свои знания и страсть к танцу в протеже Федора Иванова, которого тщательно обучает и превращает в звезду мирового балета. Вскоре Федор влюбляется в талантливую балерину Нану Карлову. Однако Иван Цараков начинает опасаться, что любовь помешает карьере его ученика. В попытке уберечь Федора от возможных неприятностей, Цараков принимает радикальное решение — он исключает Нану из балетной труппы. Федор, не желая расставаться с возлюбленной, решает уехать с Наной в Париж, чтобы начать новую жизнь. Однако разгневанный Цараков добивается того, что Федор попадает в черный список балетных театров, лишаясь возможности заниматься профессиональным танцем. В результате Федор вынужден работать в кабаре, чтобы как-то поддерживать себя и Нану. Нана, стремясь помочь Федору вернуться в большой балет, обращается к Царакову с просьбой принять его обратно. Она готова пойти на значительные уступки ради счастья Федора, надеясь, что их талант и страсть к танцу снова смогут воссоединить их на сцене.
